Όταν έχετε να τιμολογήσετε περίπτωση πώλησης επενδυτικών αγαθών όπου ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον αγοραστή,  θα πρέπει να δηλώσετε στην κίνηση Ν στο πεδίο «Αναστολή καταβολής ΦΠΑ». Στη συνέχεια καταχωρείτε τα είδη και κατα την αποθήκευση το πρόγραμμα θα ενημερώσει την πλατφόρμα MyData και με το ποσό του ΦΠΑ ενημερώνοντας και το σχετικό πεδίο που αφορά την αναστολή καταβολής του. Στην φόρμα εκτύπωσης του τιμολογίου σας τυπώνονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις για την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ αλλά και τα ποσά τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν στον πελάτη.

Από 1/1/2024 σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να τυπώνουν το QR CODE στα παραστατικά που διαβιβάζουν στην πλατφόρμα MyData.  Το qr code είναι το «αποδεικτικό» ότι το παραστατικό διαβιβάστηκε επιτυχώς και έχει παρεί μοναδικό αριθμό καταχώρησης Uid και Mark.

Σε περίπτωση που έχετε φόρμα η οποία τυπώνει qr code παρόλαυτα δεν τυπώνεται στα παραστατικά σας μπορεί να συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

Περίπτωση 1

Η κίνηση που εκτυπώνετε αφορά παλαιότερο παραστατικό το οποίο έχει σταλεί αλλά δεν έχει ενημερωθεί η πληροφορία του qr code.

Περίπτωση 2

Η κίνηση για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει διαβιβαστεί στην πλατφόρμα οπότε δεν έχει πάρει uid και mark.

Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω επικοινωνείστε με το τμήμα Υποστήριξης της εταιρίας μας ώστε να επανεξετάσουμε την φόρμα εκτύπωσης. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να παρακολουθείτε τις αναβαθμίσεις που αναρτώνται ώστε να έχετε πάντα ενημερωμένο το πρόγραμμα σας.

Αν δεν έχετε φόρμα που τυπώνει το qr code και θέλετε να τυπώνεται, στέλνετε email με τα στοιχεία σας στο union8@otenet.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

(Τιμολόγιο Πώλησης 1.5)

Για την έκδοση του παραστατικού θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Από Αρχεία > Αποθήκης ενημερώνετε τα είδη που αφορούν έξοδα με τύπο είδους 6.

Βήμα 2

Κατα την έκδοση τιμολογίου για να σταλεί στην πλατφόρμα η κίνηση θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια γραμμή εσόδου και μια γραμμή εξόδου.

Καταχωρείτε το/τα είδος/η που αφορα/ούν έσοδα και στη συνέχεια καταχωρείτε τα έξοδα με αρνητική τιμή μονάδος.

Χρειαζόμαστε το αρνητικό πρόσημο ΜΟΝΟ για να συμφωνήσει το υπόλοιπο του πελάτη. Η κίνηση θα σταλεί ολοκληρη με θετικά πρόσημα και με το σύνολο εσόδων – εξόδων βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ.

(Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 11.2)

Για την έκδοση παραστατικού που αφορά την πώληση αεροπορικών εισητηρίων από τουριστικό γραφείο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Από αρχεία > αποθήκης δημιουργείτε 1 είδος το οποίο θα αφορά την αξία των εισητηρίων και δηλώνετε τύπο είδους «λοιπά πληροφοριακά στοιχεία». Στην 2^η σελίδα θα πρέπει το πεδίο του χαρακτηρισμού να είναι κενό.  Στη συνέχεια δημιουργείτε 1 είδος που αφορά το έσοδο από την παροχή του γραφείου και δηλώνετε συντελεστή ΦΠΑ και τύπο είδους 037 (Service fee) και στην 2^η σελίδα τον χαρακτηρισμό E3_561. Αν υπάρχει έσοδο με συντελεστή φπα 0% τότε δημιουργείτε επιπλεόν είδος στο οποίο δηλώνετε τύπο είδους 037 και εξαίρεση ΦΠΑ.

Βήμα 2

Από αρχεία > παραστατικών επιλέγετε το παραστατικό που θα χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για τα έσοδα από πώληση εισητηρίων (π.χ. 02) και επιλέγετε Ν στο πεδίο «απλοποιημένο τιμολόγιο».

Βήμα 3

Κατά την έκδοση του παραστατικού επιλέγετε πρώτα το είδος που αφορά την αξία εισητηρίων. Δηλώνετε την αξία που θέλετε και στη συνέχεια επιλέγετε το είδος που αφορά το έσοδό σας. Κατα την έκδοση του παραστατικού θα ενημερωθεί η πλατφόρμα με μία κίνηση (πχ 11.2) που θα έχει την συνολική αξία του παραστατικού με 0% φπα και κατηγορία χαρακτρηρισμού λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. Και με μία δεύτερη κίνηση 11.3 (απλοποιημένο τιμολόγιο) στο οποίο θα περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά των εσόδων (τύπος είδους 037) με κανονικά ανάλυση του φπα και τον χαρακτηρισμό που έχετε δηλώσει.

(Τιμολόγιο Πώλησης 1.1)

 Για την έκδοση παραστατικού που αφορά πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα ώστε να πραγματοποιηθεί σωστά η αποστολή.

Βήμα 1

Από το μενού Αρχεία > Αποθήκης δημιουργείτε ένα είδος που αφορά το αυτοκίνητο στο οποίο δηλώνετε 0% φπα και κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ και τύπο είδους πχ εμπόρευμα. Στη συνέχεια δημιουργείτε ένα είδος που αφορά το κέρδος από την πώληση του αυτοκινήτου το οποίο θα έχει κανονικά συντελεστή φπα 24% και τύπο είδους πχ παροχή υπηρεσίας. Στην δεύτερη σελίδα και στα 2 είδη θα υπάρχει ο χαρακτηρισμός E3_561.

Βήμα 2

Από το μενού Αρχεία > Παραστατικών επιλέγετε ένα παραστατικό πχ 23 το οποίο θα χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για έσοδα άρθρου 45. Επιλέγετε Ν στο πεδίο «απλοποιημένο τιμολόγιο». Αποθηκεύτε με f10.

Βήμα 3

Κατα την τιμολόγηση επιλέγετε πρώτα το είδος που αφορά το αυτοκίνητο, δηλώνετε την τιμή του και σε δευτερη γραμμή επιλέγετε το είδος που αφορά το κέρδος σας. Δηλώνετε και εκεί την τιμή και κατα την έκδοση του παραστατικού στα MyData θα σταλούν 2 κινήσεις. Η πρώτη κίνηση «ανεβαίνει» με την συνολική αξία του παραστατικού, συντελεστή ΦΠΑ 0% και είδος παραστατικού πχ 1.1 (αυτό που έχετε δηλώσει) και στη συνέχεια «ανεβαίνει» 2^η κίνηση με 11.3 (απλοποιημένο τιμολόγιο) με διάκριση των 2 γραμμών του παραστατικού αναλόγως τον συντελεστή φπα και κατηγορία χαρακτηρισμού λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (category1_95).

Πιστωτικό Τμολόγιο (5.2 ή 5.1)

Για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου όσον αφορά τα MyData υπάρχουν 2 επιλογές. 

Πιστωτικό Τιμολόγιο (5.1 Συσχετιζόμενο)

Για να εκδώσετε συσχετιζόμενο πιστωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να επιλέξετε το μενού Κινήσεις > Πωλήσεων χονδρικής > μετασχηματισμός. Στο πεδίο κωδικός παραστατικού πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε το παραστατικό που έχετε ήδη εκδώσει (και αποστείλατε στην πλατφόρμα Mydata πχ Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο) και στη συνέχεια επιλέγετε το παραστατικό για το πιστωτικό τιμολόγιο (η λίστα που εμφανίζεται περιέχει τα παραστατικά που έχετε ήδη συνδέσει στα αρχεία παραστατικών). Στη συνέχεια επιλέγετε τον πελάτη και θα εμφανιστούν τα παραστατικά που μπορείτε να μετασχηματίσετε. Επιλέγετε enter πάνω σε αυτό που θέλετε και θα εμφανιστούν τα είδη στην οθόνη σας. Κάνετε όποια αλλαγή θέλετε και επιλέγετε f10 για να εκδώσετε το παραστατικό. Προσοχή!! είναι σημαντικό το τιμολόγιο με το οποίο συσχετίζεται το πιστωτικό να έχει σταλεί στην πλατφόρμα MyData διαφορετικά δεν θα μπορέσει να σταλεί ούτε το Πιστωτικό τιμολόγιο.

Πιστωτικό Τιμολόγιο (5.2 Μη Συσχετιζόμενο)

Για την έκδωση ενός Πιστωτικού Τιμολογίου ακολουθείτε κανονικά την διαδικασία έκδοσης ανός απλού τιμολογίου απο το μενού Κινήσεις > Πωλήσεων Χονδρικής > Νέα εγγραφή.  Διαλέγετε το πραστατικό σας και συμπληρώνετε τον πελάτη και τα είδη που θέλετε. Ειδικά για την έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου λόγω απαλλαγής ΦΠΑ μπορείτε να καλέσετε το είδος που έχετε δημιουργήσει ΜΟΝΟ για αυτή την περίπτωση (βλ. οδηγίες παρακάτω*) και να δηλώσετε το ποσό στο πεδίο ΦΠΑ ενώ το πεδίο της καθαρής αξίας θα έχει μηδενικό ποσό.

*Δημιουργία είδους για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω απαλλαγής ΦΠΑ

Για την έκδοση παραστατικού λόγω απαλλαγής ΦΠΑ πρέπει να χρησιμοποίησετε είδος αποθήκης το οποίο θα δημουργήσετε γι’αυτό το σκοπό.

Το είδος αποθήκης θα πρέπει να έχει τύπο είδους που θα έχει συνδεθεί με τον ΗΒ.Χαρακτ. εσόδων category1_95.  Από Αρχεία > Πινάκων > εισαγωγή επιλέγετε τον κωδικό 08 και σε ένα νέο Α/Α θα δημιουργήσετε έναν τύπο είδους «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία». Στο πεδίο «Η.Β.Χαρ.Εσ.» θα επιλέξετε από τη λίστα την τιμή category1_95. Επιλέγετε f10 για αποθήκευση.

Τον νέο τύπο είδους θα τον επιλέξετε μέσα στο είδος που θα χρησιμοποιήσετε στο πιστωτικό τιμολόγιο δηλώνοντας τον από Αρχεία > Αποθήκης στο ομώνυμο πεδίο.

(Ειδικό Στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής 8.2)

Για την έκδοση του φόρου διαμονής θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1

Στο μενού Αρχεία > Πινάκων θα πρέπει στον κωδικό 08 να υπάρχει (ειδάλλως να δημιουργήσετε) τύπος είδους με α/α 92 για τον φόρο διαμονής. Στο πεδίο «Η.Β.Χαρ.Εσ.» θα πρέπει  να επιλέξετε από τη λίστα category1_95.

Βήμα 2

Από το μενού Αρχεία > Αποθήκης θα πρέπει στο είδος του φόρου διαμονής θα συμπληρώσετε τον τύπο είδους 92 και στη σελίδα 2 το πεδίο «Η.Β.Χαρ.Φόρων».

Βήμα 3

Στα Αρχεία > Παραστατικών θα πρέπει στο παραστατικό για το φόρο διαμονής (το οποίο αν δεν υπάρχει στην εταιρία σας μπορείτε να το αντιγράψετε από τα πρότυπα παραστατικά βλ. ενότητα Παραμετροποιήσεις Αρχείων) να συμπληρώσετε το πεδίο «Η.Β.Συνδ.Παραστατικού» με τον κωδικό παραστατικού της παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για την διαμονή των πελατών. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο «Η.Β.Κωδικός» με το 8.2 από τη λίστα.

Βήμα 4

Αφού καταχωρήσετε το ΤΠΥ και πάρει MARK πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσετε το παραστατικό του φόρου διαμονής. Επιλέγετε στο μενού Κινήσεων το παραστατικό του Φόρου Διαμονής και στη συνέχεια επιλέγετε τον πελάτη. Στο σημείο αυτό το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει ΜΟΝΟ τις απεσταλμένες κινήσεις του πελάτη (με το παραστατικό που είχατε συνδέσει) ώστε με enter να επιλέξετε να συνδεθεί ο φόρος διαμονής με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Χρησιμοποιείτε το είδος του φόρου ώστε να διαμορφώσετε τα ποσά του παραστατικού και επιλέγετε F10 για κετύπωση και αποστολή. 

Μετά από αναβάθμιση της πλατφόρμας δόθηκε η δυνατότητα ο φόρος διαμόνής να μην είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένος με το παραστατικό παροχής υπηρεσίας.

Αφορά κυρίως τις περιπτώσεις κατα τις οποίες εκδιδεται παραστατικό σε εταιρία και ο φόρος διαμονής πρέπει να εκδωθεί στον ένοικο του δωματίου. Σε

Σε αυτή την περίπτωση παραλείπετε το βήμα 3 και εκδίδετε το παραστατικό του φόρου διαμονής χωρίς να συσχετίσετε με παραστατικό παροχής.

Ενοίκιο έσοδο (8.1)

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την καταχώρηση εσόδου από ενοίκιο με παρακράτηση χαρτοσήμου. Το παραστατικό για το ενοίκιο είναι ουσιαστικά ένα παραστατικό όπως της παροχής υπηρεσίων και αν δεν υπάρχει στην εταιρία σας μπορείτε να το αντιγράψετε από τα πρότυπα παραστατικά της Union. (Για περισσότερες οδηγίες ως προς την αντιγραφή μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Παραμετροποιήσεις Αρχείων) 

Κατα την τιμολόγηση αφού επιλέξετε το παραστατικό, την ημερομηνία και τον πελάτη, επιλέγετε ένα είδος αποθήκης για να καταχωρήσετε την αξία ενοικίου στη συνέχεια επιλέγετε το είδος που αφορά το χαρτόσημο το οποίο πρέπει να έχει τύπο είδους 97. Η αξία του χαρτοσήμου είτε υπολογίζεται αυτόματα (συνδέοντας το χαρτόσημο με το ενοίκιο (βλ. οδηγίες στην ενότητα ειδικές λειτουργίες > Παρακρατήσεις) είτε την πληκτρολογείτε στην τιμή μονάδος.

Τιμολόγιο Πώλησης (1.1)

Ένα παραστατικό επηρεάζεται στο ΦΠΑ από 2 παράγοντες. Είτε το είδος που τιμολογείται δεν υπόκειται σε ΦΠΑ είτε ο πελάτης που τιμολογείται έχει απαλλαγή ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που το είδος δεν υπόκειται σε ΦΠΑ τότε θα πρέπει να ενημερωθεί το είδος στο πεδίο συντελεστής φπα με την κατηγορία 4 (συντελεστής 0%) και θα πρέπει να ενημερωθεί απαραίτητα το πεδίο εξαίρεση ΦΠΑ διαλέγοντας το σωστό άρθρο εξαίρεσης από τη λίστα. Με αυτό τον τρόπο έχοντας ενημερώσει σωστά την αποθήκη δεν χρειάζεται κάποια άλλη παραμετροποίηση στην κίνηση τη στιγμή της τιμολόγησης.

Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει απαλλαγή ΦΠΑ τότε η συμπλήρωση για την εξαίρεση ΦΠΑ γίνεται την στιγμή της τιμολόγησης. Δίπλα από το πεδίο καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο είτε δηλώνετε εκείνη την στιγμή με την απαλλαγή είτε έρχεται ενημερωμένο από την καρτέλα του πελάτη, υπάρχει πεδίο για να δηλώσετε την εξαίρεση ΦΠΑ. 

Invoice (1.2)

 Στην περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε τιμολόγιο σε χώρα εντός ΕΕ θα πρέπει να προσέξετε το παραστατικό που θα χρησιμοποιήσετε να έχει «είδος παραστατικού» 17. Στα παραστατικά που ήδη υπάρχουν στην εταιρία σας μπορείτε να βρείτε το παραστατικό με κωδικό παραστατικού 17 για τιμολόγιο εντός ΕΕ και το παραστατικό με κωδικό παραστατικού 14 για τιμολόγια εκτός ΕΕ.

Σε περιπτωση που δεν έχετε κάποιο από αυτά μπορείτε εύκολα να το «αντιγράψετε» από το μενού Αρχεία > παρασταστικών > αντιγραφή επιλέγοντας «ναι» στην ερώτηση που ακολουθει.

Τα 2 αυτά παραστατικά έχουν στο πεδίο είδος παραστατικού το 17 ώστε να χαρακτηρίζονται ως εξωτερικού.

Επιπλέον σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπληρωθεί η χώρα στον πελάτη ώστε να διαμορφωθεί σωστά ο χαρακτηρισμός των ειδών.