CRM σχετικά με την διαχείριση ,οργάνωση και παρακολούθηση των έργων σας .

Αρχικά απο την επιλογή Πελάτες δημιουργείτε  τους πελάτες σας. Ενημερώνετε τα πεδία : Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου , πόλη , διεύθυνση καθώς είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε  email, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, Εταιρεία και σημειώσεις. Για περισσότερες εγγραφές τηλεφώνων επικοινωνίας και email επιλέγετε  Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας .Σημαντίκο είναι στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε τον τύπο του πελάτη , τέλος πατάτε δημιουργία πελάτη .

Στην κεντρική σελίδα των πελατών , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .H αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

Στην συνέχεια επιλέγετε τα Εργα -- > Νέο Εργο . Στο πεδίο βασικές  πληροφορίες συμπληρώνετε  τον τίτλο και επιλέγετε τον πελάτη . Μετα δηλώνετε τον τύπο , την ημερομηνία έναρξης και λήξης  την προτεραιότητα και την κατάσταση έργου. Εαν το επιθυμέιτε μπορείτε να δηλώσετε και τύπο χρέωσης και το ποσό ανα ώρα , πατάτε Αποθήκευση .

Επιλέγετε Νέα ενότητα και την ονομάζετε όπως επιθυμείτε  και πατώντας το + δηλώνετε τις εργασίες της  ενότητας ενω με την διπλανή επιλογή μπορείτε να μετονομάσετε την ενότητα ή να την διαγράψετε . Σε κάθε εργασία μπορείτε να έχετε μια προεπισκόπηση , να γράψετε σύντομες σημειώσεις και να επισυνάψετε αρχεία ακόμα έχετε και την δυνατότητα συνομιλίας  . Τις ενότητες των έργων μπορείτε να τις εξάγετε σε μορφή εξελ .

Στην κεντρική σελίδα των έργων   όπως και στων πελατών , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

 CRM σχετικά με την διαχείριση και οργάνωση των ραντεβού σας .

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το ημερολόγιο του μήνα τον οποίο διατρέχουμε όπου μπορεί να αλλαχθεί κάνοντας κλίκ στα βελάκια . 

Το ημερολόγιο μπορεί να έχει μορφή μηνιαία / εβδομαδιαία/ημερίσια καθώς και μορφή λίστας για συσκευές tablet και κινητά τηλέφωνα.

Αρχικά απο την επιλογή Πελάτες δημιουργείτε  τους πελάτες σας. Ενημερώνετε τα πεδία : Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου , πόλη , διεύθυνση καθώς είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε  email, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, εταιρεία και σημειώσεις. Για περισσότερες εγγραφές τηλεφώνων επικοινωνίας και email επιλέγετε  Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας .Σημαντίκο είναι στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε τον τύπο του πελάτη , τέλος πατάτε δημιουργία πελάτη .

Στην κεντρική σελίδα των πελάτων , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

Απο το μενού Αρχεία μπορείτε να εισάγετε  Τοποθεσίες  και Πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσετε στα ραντεβού.

Για εισαγωγή ραντεβού επιλέγεται Νέο ραντεβού γράφετε τίτλο και περιγραφή , επιλέγετε πελάτη, προαιρετικά πρόσωπο και τοποθεσία και στη συνέχεια δηλώνετε την ώρα απο εως του ραντεβού και τέλος επιλέγετε   Αποθήκευση αλλαγών . Στα ραντεβού σας παρέχετε η δυνατότητα επισύναψης εγγραφού .Επίσης μπορείτε να δηλώσετε περιοδικότητα δλδ να σημειώσετε το διάστημα των ημερών της περιοδικότητας του ραντεβού και την ημερομηνία που θέλετε να είναι το τέλος αυτής της επανάληψης, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν αυτόματα τα ραντεβού  στο ημερολόγιο σας . Τέλος μπορείτε να σημάνετε ορισμένες ημέρες ως ανενεργές για να μην σας επιτρέπεται απο την εφαρμογή να προγραμματίζετε ραντεβού .

Αναφορές των ραντεβού πάιρνετε επιλέγοντας τα  Φίλτρα . Δηλώνετε τις επιλογές σας σε διάστημα ,πελάτη, τοποθεσία , πρόσωπο , κατάσταση και πατάτε εξαγωγή. Η αναφορά είναι σε μορφή εξέλ ή pdf .

Ακολουθεί video .

Ακολουθεί video

Ακολουθεί video.

 CRM σχετικά  με την διαχείριση και οργάνωση τηλεφωνικών κλήσεων . 

Αρχικά απο την επιλογή Πελάτες δημιουργείτε  τους πελάτες σας. Ενημερώνετε τα πεδία : Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου , πόλη , διέυθυνση καθώς είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε  email, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, Εταιρεία και σημειώσεις. Για περισσότερες εγγραφές τηλεφώνων επικοινωνίας και email επιλέγετε  Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας .Σημαντίκο είναι στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε τον τύπο του πελάτη , τέλος πατάτε δημιουργία πελάτη .

Στην κεντρική σελίδα των πελάτων , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

Επιλέγετε  Νέα κλήση και πατάτε την έναρξη κλήσης ώστε να αρχίσει να μετράει η χρονική διάρκεια της κλήσης. Στον τομέα τρέχουσα κλήση επιλέγετε πελάτη, σε περιπτωση οπου θέλετε να δημιουργήσετε νέο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή και αφού συμπληρώσετε τα στοιχέια του να κάνετε δημιουργία . Με την επιλογή του  πελατη θα εμφανιστεί καρτέλα που  σας πληροφορεί για τα στοιχεία του.

Επιλέγετε τύπο και κατηγορία κλήσης , γράφετε μια μικρή περιγραφή της κλήσης , επιλέγετε  Παύση κλήσης  και αποθήκευση .

Στην κεντρική σελίδα των κλήσεων  όπως και στων πελατών , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.