CRM σχετικά με την διαχείριση και οργάνωση των ραντεβού σας .

 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται το ημερολόγιο του μήνα τον οποίο διατρέχουμε όπου μπορεί να αλλαχθεί κάνοντας κλίκ στα βελάκια . 

Το ημερολόγιο μπορεί να έχει μορφή μηνιαία / εβδομαδιαία/ημερίσια καθώς και μορφή λίστας για συσκευές tablet και κινητά τηλέφωνα.

 

Αρχικά απο την επιλογή Πελάτες δημιουργείτε  τους πελάτες σας. Ενημερώνετε τα πεδία : Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου , πόλη , διεύθυνση καθώς είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε  email, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, εταιρεία και σημειώσεις. Για περισσότερες εγγραφές τηλεφώνων επικοινωνίας και email επιλέγετε  Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας .Σημαντίκο είναι στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε τον τύπο του πελάτη , τέλος πατάτε δημιουργία πελάτη .

 

Στην κεντρική σελίδα των πελάτων , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

Απο το μενού Αρχεία μπορείτε να εισάγετε  Τοποθεσίες  και Πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσετε στα ραντεβού.

 

Για εισαγωγή ραντεβού επιλέγεται Νέο ραντεβού γράφετε τίτλο και περιγραφή , επιλέγετε πελάτη, προαιρετικά πρόσωπο και τοποθεσία και στη συνέχεια δηλώνετε την ώρα απο εως του ραντεβού και τέλος επιλέγετε   Αποθήκευση αλλαγών . Στα ραντεβού σας παρέχετε η δυνατότητα επισύναψης εγγραφού .Επίσης μπορείτε να δηλώσετε περιοδικότητα δλδ να σημειώσετε το διάστημα των ημερών της περιοδικότητας του ραντεβού και την ημερομηνία που θέλετε να είναι το τέλος αυτής της επανάληψης, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν αυτόματα τα ραντεβού  στο ημερολόγιο σας . Τέλος μπορείτε να σημάνετε ορισμένες ημέρες ως ανενεργές για να μην σας επιτρέπεται απο την εφαρμογή να προγραμματίζετε ραντεβού .

Αναφορές των ραντεβού πάιρνετε επιλέγοντας τα  Φίλτρα . Δηλώνετε τις επιλογές σας σε διάστημα ,πελάτη, τοποθεσία , πρόσωπο , κατάσταση και πατάτε εξαγωγή. Η αναφορά είναι σε μορφή εξέλ ή pdf .